Uma das situações mais comuns que acontece em uma loja, é a devolução de uma mercadoria ou a troca de produto ou numeração/tamanho. Neste treinamento, você irá aprender como realizar o processo de devolução e troca no SetaERP.

Para realizar a troca de produto, onde o cliente vai na loja devolve o produto que tinha comprado anteriormente e leva outro produto, siga os passos abaixo.

Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa;

Passo 02: Na aba 1. Início, informe o vendedor responsável pelo atendimento (clique na lupa para pesquisar, caso necessário);

Passo 03: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 2. Cliente e informe o nome, código, CPF ou o número do cartão do cliente (clique na lupa para pesquisar, caso necessário, ou pressione a tecla F5 para cadastrá-lo);

Obs.: é importante que o cadastro do cliente esteja completo para realizar o processo de devolução, sem a informação de CPF e Endereço, o sistema não permite finalizar o procedimento. 

Passo 04: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 3. Produtos, clique no botão (-) Troca ou pressione o sinal de menos (-) do teclado;

Passo 05: Observe que a linha para adicionar o produto mudou a cor para vermelha, afirmando que o processo trata-se de uma Devolução, assim, informe o produto que o cliente está devolvendo e pressione a tecla Enter;

Passo 06: Ao pressionar a tecla Enter, abrirá a tela Selecione a venda desejada, onde é necessário selecionar a venda que originou a devolução;

Passo 07: Sempre verifique a data da compra, para confirmar se a devolução está dentro do prazo. Dê um clique sobre a venda e, em seguida, clique no botão Selecionar;

Obs.: caso a venda não tenha sido localizada, é possível utilizar o botão "Sem Venda", desta forma, a devolução não ficará vinculada com nenhuma venda.

Passo 08: Após adicionar o produto que o cliente está devolvendo, o sistema habilita novamente o campo para inserir um produto, desta vez, aguardando o produto que o cliente irá levar no lugar;

Importante: o produto que o cliente está devolvendo será destacado com uma bolinha vermelha, sendo que o produto que o cliente está levando no lugar, ficará com uma bolinha cinza. Isso facilitará a identificação.

Passo 09: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 4. Pagamento;   

Passo 10: Será gerado um crédito para o cliente no valor do produto que está sendo devolvido, caso o novo produto a ser levado possua um valor maior, será exibido como "Valor a Pagar";

Passo 11: Informe qual forma de pagamento o cliente irá utilizar para pagar o restante do valor, em seguida, pressione a tecla TAB ou clique na aba 5. Finalização.

Passo 12: Verifique se o cliente deseja informar o CPF e, em seguida, clique no botão Finalizar Venda, imprimindo o comprovante da devolução.

O que fazer quando o cliente não quer levar outro produto?

Caso a loja trabalhe com esta opção, é possível deixar o crédito do cliente em aberto para uma futura compra ou então, realizar a devolução do dinheiro para o cliente.

O procedimento é o mesmo citado acima, porém, na aba 3. Produtos, apenas será informado o produto que está sendo devolvido, permanecendo com a bolinha vermelha. Neste caso, não será informado mais nenhum produto no lançamento.

Após informar o produto, clique na aba 4. Pagamento e observe que o valor do produto encontra-se no campo Crédito do Cliente, onde poderá ser consultado e utilizado futuramente.

Para finalizar, clique na aba 5. Finalização, verifique se o cliente deseja ou não informar o CPF e clique no botão Finalizar Venda.

Caso queira verificar o crédito em aberto para o cliente, pressione as teclas de atalho Ctrl + A ou acesse o Cadastro de Clientes.

Localize o cliente desejado, selecione-o e clique no botão Financeiro.

Será aberta a tela Histórico Financeiro, onde poderá ser verificado, na lateral esquerda da tela, o valor de crédito que está disponível para o cliente.

Segue abaixo, um vídeo explicando o procedimento detalhado acima.
 

Bom vídeo!!