Nesse manual estaremos aprendendo como excluir o cadastro de uma pessoa no SETA (Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Transportadora ou Convênio).

Nota: Uma vez a exclusão realizada e o histórico do cadastro transferido, não é possível mais reverter o processo. Faça com cautela.

Para transferir um cadastro para outro, localize o cadastro antigo que deseja transferir e copie o código desse cadastro. No exemplo utilizaremos um cadastro de cliente. 

Se for um cliente, vá até o módulo Retaguarda / Cadastros / Clientes

Localize o cadastro e copie o código desse cliente, no nosso exemplo o código é o 00001284

Realize normalmente o novo cadastro da pessoa que no nosso exemplo será um cliente que receberá o histórico do cadastro antigo, ou você pode fazer transferir para um cadastro já existente. No nosso exemplo estaremos transferindo para o cadastro de código 00001940

Após obter o código do cadastro que será excluído e do cadastro que receberá a movimentação, dentro do módulo Retaguarda vá até Manutenção / Exclusão de Pessoas

NOTA: É possível pesquisar os cadastros direto na tela de exclusão, sem necessidade de ir até o cadastro de Clientes por exemplo, no entanto demonstramos  também dessa forma caso seja necessário.

Abrirá uma tela para inserir o código que você tinha copiado, no entanto é possível pesquisar esse cadastro direto na tela de exclusão de pessoas

Insira o código da pessoa que será excluída no campo Pesquisa colocando o filtro apropriado ao lado, no nosso exemplo o código. 

É possível pesquisar direto no campo sem necessidade de copiar esse código lá no cadastro de clientes selecionando o filtro desejado, no nosso exemplo o código e digitando esse código no campo de pesquisa. Após isso o sistema trará o registro e colocará abaixo como no exemplo para ser marcado:

No campo abaixo coloque a pessoa que receberá a movimentação, no nosso exemplo é o código 00001940 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

É possível também nesse tela pesquisar a pessoa que receberá a movimentação sem necessidade de ir até o cadastro de Clientes por exemplo

Após filtrar os cadastros e verificar que realmente é o cadastro que será excluído e que receberá a movimentação, basta clicar em excluir, colocar um usuário e senha que possua permissão para realizar a exclusão e confirmar

É possível excluir mais de um cadastro e transferi-los para um outro cadastro. Neste exemplo filtramos os cadastros que desejamos excluir pelo nome, marcamos eles e abaixo informamos o cadastro que receberá a movimentação e histórico de todos eles:

Após clicar em excluir, informar o usuário e senha e confirmar, o sistema irá transferir o histórico dos três cadastros que marcamos e para o cadastro abaixo e irá excluir os três.

Assim fica bem mais fácil usar essa ferramenta, não é? :)

Este manual foi criado por: Luiz Fernando Rodrigues da Silva – Analista de Suporte, em 29/04/2020.