Possuir um cadastro completo de seus cliente é de extrema importância, visto que ele irá impactar em várias funcionalidades do sistema. Uma dessas funcionalidades afetadas, é o Relatório de Pessoas, onde inúmeras informações poderão ser obtidas, sendo que, quanto mais atualizado e detalhado o cadastro do cliente estiver, melhor. Neste manual, você irá aprender a utilizar este recurso disponível no SetaERP.

Para isso, siga os passos abaixo.

Passo 01: Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Relatórios e clique na opção Vendas. 

Passo 02: Na tela Relatório das Pessoas, os seguintes relatórios estarão disponíveis:

A funcionalidade de cada um deles é a seguinte:

• 1 - Listagem Simplificada: emite um relatório simples, com apenas algumas informações, como: Nome, Telefone, celular e Atividade;
  
• 2 - Listagem para Vendedores: emite um relatório voltado para o contato dos vendedores com o cliente, informações como: Nome, Cônjuge, Nº do calçado, Sexo, Status, Última Compra, Telefone, Celular, Empresa que trabalha e Telefone da Empresa;
  
• 3 - Listagem dos Aniversariantes: emite um relatório voltado para o contato com o cliente referente ao seu aniversário, com as seguintes informações: Nome, Telefone, Celular, Celular 2, Atividade, Nascimento e Idade;
  
• 4 - Listagem Completa: emite um relatório com os dados completos dos clientes;
  
• 5 - Resumo de Clientes: emite um relatório apenas com o resumo da quantidade de clientes e seu status;
  
• 6 - Análise de Comportamento dos Clientes: emite um relatório focado para análise do comportamento do cliente, com informações referentes à última compra, número de compra, valores em atraso.
  
• 7 - Listagem para Exclusão do SCPC: emite um relatório com a listagem dos clientes que estão no SCPC, assim, poderá ser analisado se os mesmos podem ser reabilitados ou não.

Na tela principal de Relatórios das Pessoas, as seguintes funções estarão disponíveis:

• 1 - Visualizar: exibe o relatório em tela;
• 2 - Imprimir: abrirá uma tela para selecionar em qual impressora deseja realizar a impressão;
• 3 - Etiquetas: será aberta a tela Impressão de Etiquetas de Endereços;
• 4 - E-mail: caso configurado (Menu Configurações > E-mail), o relatório poderá ser encaminhado por e-mail;
• 5 - Excel: o relatório poderá ser salvo na extensão .XLS.

Na categoria de Filtros, poderão ser utilizados os seguintes:

Importante: marcando a caixinha (box) da coluna Totalizador, o relatório será ordenado de acordo com a opção selecionada.

 #RelatórioDePEssoas