Uma situação comum que ocorre no dia a dia de uma loja, é uma venda ser lançada com valores errados, forma de pagamento incorreta, produtos faltantes ou adicionados a mais, ou até mesmo a desistência do cliente. Em estados que utilizam Nota Fiscal Eletrônica (NFC-e) ou SAT, o prazo para cancelamento é de 30 minutos após a venda, em estados que utilizam Emissor de Cupom Fiscal (PAF/ECF), só é permitido cancelar o último cupom fiscal emitido pela impressora.

Quando o prazo para cancelamento é ultrapassado, é necessário lançar uma devolução dos produtos, cancelar o crédito gerado para o cliente desta devolução, bem como, cancelar as parcelas do cartão.

Para facilitar este procedimento, foi desenvolvido no SetaERP, uma funcionalidade chamada Estorno do Financeiro das Vendas. Essa funcionalidade irá realizar automaticamente o procedimento detalhado acima.

Importante: essa funcionalidade está disponível apenas para o Caixa Fácil e a venda deverá ter sido paga exclusivamente em cartão, ou seja, 100% do pagamento deve ser cartão.

Para utilizar esta funcionalidade, siga os passos abaixo.

Passo 01: Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Vendas e clique na opção Estorno do Financeiro das Vendas.

Passo 02: Abrirá a tela Vendas - Estorno Financeiro.

Passo 03: No campo Código, informe o código da venda e pressione a tecla Enter.

Para consultar o código da venda, vá até o Menu Vendas > Vendas Baixadas, localize a venda e clique no botão Consultar Venda. Anote o número que está no primeiro campo da tela: Código. Lembrando que a venda deve ter sido paga somente em cartão.

Passo 04: Após informar o código da venda e pressionar enter, as informações serão carregadas em tela.

Caso seja informada uma venda realizada com forma de pagamento diferente de cartão, a seguinte mensagem será exibida:

Passo 05: Após garantir que os dados apresentados são realmente da venda que deseja estornar, clique no botão Estornar confirmando o procedimento.

Passo 06: Após confirmar o processo, será necessário informar o usuário e senha do responsável que possui tal liberação.

Passo 07: Feito isso, uma mensagem de confirmação será apresentada.

Passo 08: Clique no botão OK e feche a tela de estorno. 

Como ficará esse procedimento na tela de Vendas Baixadas e Histórico do Cliente?

Na tela de Vendas Baixadas (Menu Vendas > Vendas Baixadas), aparecerá o lançamento da devolução que foi gerada automaticamente, com o mesmo valor.

Ao clicar no botão Consultar Venda, observe que a forma de pagamento da devolução ficou como Estorno de Venda.

 No Histórico do Cliente (Menu Cadastros > Clientes > Vendas), aparecerá o lançamento da venda e também da devolução.

Como ficará esse procedimento na tela de Auditoria dos Caixas?

Na tela de Auditoria dos Caixas (Módulo Retaguarda > Menu Financeiro), será gerado um crédito (ou seja, um valor negativo), no mesmo valor da venda, inclusive com o mesmo número de lote.

Ou seja, esta funcionalidade irá gerar uma devolução que irá anular a venda realizada.